闽讯：正荣地产成功发行4亿美元6.63%绿色优先票据

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正荣地产集团有限企业1月5日早晨宣布，成功发行4亿美元5年期6.63%的绿色优先票据。

据介绍，此次发行受到市场支持，比较有效的订单超过50亿美元，共来自290多家机构，超额认购超过12倍。 最终定价比初期价格指导收窄至52个基点，低于二级市场公允价值，进一步压低了该集团融资的价格。 另外，有多家国际知名机构的投资者和绿色基金参加，来自亚洲、emea地区的投资者最终分配比例分别为77%和23%； 基金、金融机构和公司的分配比例达到93%，民营银行达到7%。

渣打银行、汇丰银行、法国巴黎银行、建银国际、里昂证券、招银国际、德意志银行、高盛(亚洲)、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、东亚银行和UBS此次发行的联合全球银行和UBS

据正荣地产介绍，所得款项用于为企业绿色项目提供再融资，项目范畴涵盖绿色建筑、能源效率、可再生能源、污染物防治与管理、可持续用水管理。